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    行业周信息汇集

    (2019年01月21日至01月25日)

    【行业监管】

    习近平:

    省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班1月21日上午在中央党???。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和我国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战,坚持底线思维,增强忧患意识,提高防控能力,着力防范化解重大风险,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。

    中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平1月23日下午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。他强调,党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设历史新时期。党的十八届三中全会也是划时代的,开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代,开创了我国改革开放的全新局面。要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,继续打硬仗,啃硬骨头,确保干一件成一件,为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。

    国务院:

    22日从上海市政府新闻发布会上获悉,经国务院同意,人民银行会同国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、国家外汇局联合印发《上海国际金融中心建设行动计划(2018—2020年)》。

    中共中央、国务院发布《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》,支持在京国有企业总部及分支机构向雄安新区转移;个人产权住房以共有产权房为主,严禁大规??⑸桃捣康夭?,严控周边房价,严加防范炒地炒房投机行为;支持设立雄安银行;加大对雄安新区直接融资支持力度,建立长期稳定的建设资金筹措机制;加大对地方政府债券发行的支持力度,单独核定雄安新区债券额度,支持发行10年期及以上的雄安新区建设一般债和专项债;优先支持符合条件的雄安新区企业发行上市。加强雄安新区引智引技引资并举,支持在雄安新区设立外商独资或中外合资金融机构。研究在雄安新区建设国家级互联网骨干直联点,探索建设新型互联网交换中心。

    证监会:

    近期,证监会正式批复大商所为“合格中央对手方”。这是原油期货上市,铁矿石、PTA期货国际化以来,我国期货市场进一步提升国际化水平、通过对标国际行业规范增强市场吸引力、更充分参与国际合作与竞争的又一重要举措。

    近日,证监会正式批复中金所为合格中央对手方(QCCP),这是中国金融期货市场通过对标国际行业规范,进一步完善金融基础设施,强化监管和服务能力,提升国际化水平,助力打好防范化解重大金融风险攻坚战的重要举措。

    1月25日,证监会新闻发言人常德鹏在例行新闻发布会上介绍,近年来,证监会加速构建跨部门、跨领域、跨地区的诚信约束与协同监管大格局。总体看,以社会信用体系建设为重要依托,以失信联合惩戒与守信联合激励为核心内容,以重点领域精准奖惩为重要手段的资本市场诚信监管协同机制基本建成,在提升监管有效性和市场诚信水平方面发挥了越来越重要的作用。

    日前,中共中央决定,任命易会满同志为中国证监会党委书记,免去刘士余同志的中国证监会党委书记职务。国务院决定,任命易会满同志为中国证监会主席,免去刘士余同志的中国证监会主席职务。刘士余卸任证监会主席后,赴中华全国供销合作总社担任党组副书记、理事会主任。

    周五新闻发布会:

    证监会依法对4宗案件作出行政处罚

    资本市场诚信监管协同机制进一步强化

    央行:

    为提高中央国库现金使用效益,加强财政政策与货币政策的协调配合,财政部、中国人民银行定于2019年1月24日上午9:00至9:30,通过人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2019年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标。据了解,本期操作量1000亿元,期限1个月(28天),面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标。 

    23日,央行开展2019年一季度定向中期借贷便利(TMLF)操作,操作对象为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。央行称,操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2575亿元。操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。操作利率为3.15%,比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点。 

    1月25日,中国人民银行开展了2018年度普惠金融定向降准动态考核。在政策激励下,与上年相比,更多金融机构达到普惠金融定向降准标准,可分别享受0.5个或1.5个百分点的存款准备金率优惠。此次动态考核净释放长期资金约2500亿元,加上1月4日宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点置换中期借贷便利后净释放的长期资金3000多亿元,以及1月23日开展的2575亿元定向中期借贷便利操作,上述三项措施共释放长期资金约8000亿元。 

    统计局:

    经初步核算,2018年我国国内生产总值(GDP)900309亿元,首次突破90万亿元大关。按可比价格计算,GDP比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期发展目标。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%,四季度增长6.4%。

    全年全国固定资产投资(不含农户)635636亿元,比上年增长5.9%,增速比前三季度加快0.5个百分点。其中,民间投资394051亿元,增长8.7%,比上年加快2.7个百分点。全年社会消费品零售总额380987亿元,比上年增长9.0%,保持较快增长?;跷锝隹谧芏畋壬夏暝龀?.7%,贸易总量首次超过30万亿元,创历史新高。

    2018年社会消费品零售总额超过38万亿元,同比增长9.0%。最终消费支出对GDP增长贡献率为76.2%,比上年提高18.6个百分点,高于资本形成总额43.8个百分点。截至目前,消费已连续5年成为拉动经济增长的主引擎,对经济增长的基础性作用不断增强。

    中国2018年规模以上工业增加值同比增长6.2%,预期6.2%,2017年增速为6.6%;1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额61169亿元,同比增长11.8%;规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.48%,比上年同期提高0.16个百分点。

    财政部:

    2018年,全国国有及国有控股企业(简称国有企业)营业总收入587500.7亿元,同比增长10.0%;营业总成本570431.9亿元,同比增长9.8%;利润总额33877.7亿元,同比增长12.9%;税后净利润24653.7亿元,同比增长12.1%;净资产收益率3.9%,同比增长0.1个百分点。

    2018年全年财政收支运行情况良好,全国一般公共预算收入达183352亿元,同比增长6.2%;全国一般公共预算支出再创新高,达220906亿元,同比增长8.7%。数据显示,2018年,中央一般公共预算收入85447亿元,同比增长5.3%;地方一般公共预算本级收入97905亿元,同比增长7%;全国一般公共预算收入中的税收收入156401亿元,同比增长8.3%;非税收入26951亿元,同比下降4.7%。

    发改委:

    1月22日,国家发改委新闻发言人孟玮在例行新闻发布会上表示,站在新的起点上,我国仍需进一步扩大开放。下一步,国家发改委将与有关方面一道,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,在对外开放上重点抓好五方面工作。

    中基协:

    1月22日,中国证券投资基金业协会党委副书记、副会长胡家夫在第七届国际创新与资本论坛上表示,中基协积极贯彻党中央、国务院有关会议精神,已经并将持续推动私募基金营商环境的改善。一是积极推动行业税收政策落地。二是积极推动养老金等长期资金入市。三是积极推动市场资金改变考核方式。

    23日,中国证券投资基金业协会第二届理事会第六次会议暨第二届监事会第六次会议在北京召开?;嵋榫龆?,减免私募创投机构、期货公司及其子公司和地方协会,以及公募基金管理公司子公司、证券公司私募基金子公司等会员2019年年会费3000万元。

    截至2018年年底,中基协已登记私募基金管理人24448家,较2017年年末存量机构增加2002家,同比增长8.92%;已备案私募基金74642只,较2017年年末在管私募基金数量增加8224只,同比增长12.38%;管理基金规模12.78万亿元,较2017年年末增加1.68万亿元,同比增长15.12%;私募基金管理人员工总人数24.57万人,较2017年年末增加7422人,同比增长3.12%。


    【交易所】

    上期所:

    1月28日,天胶、棉花、玉米期权合约将分别在上期所、郑商所、大商所挂牌交易。

    1月22日,上期所发布公告,对《上海期货交易所风险控制管理办法》进行修订,具体涉及持仓梯度保证金制度、持仓限额制度等内容。

    1月22日,上期所在上海举办2018年度做市商表彰会,浦发银行、中粮祈德丰投资服务有限公司和招商证券等11家机构荣获“优秀做市商”称号。

    为保障天胶期权1月28日顺利上市运行,近日上期所先后在上海、青岛、??谌鼐侔炝颂旖浩谌ㄆ诨豕九嘌祷疃?,帮助会员单位业务人员熟悉天胶期权合约规则,了解天胶市场发展近况,探索相关产业链企业的期权运行模式。

    从公布的信息看,首批上市交易的天胶期权合约共计192个,对应的标的期货合约为RU1905、RU1906、RU1907、RU1908、RU1909、RU1910、RU1911、RU2001。其中,天胶期货主力1905合约对应的买权和卖权合约分别为12个。挂牌基准价最高的合约为RU2001P14500,基准价为1957元/吨。挂牌基准价最低的合约为RU1905P10250,基准价为46元/吨。

    为确保天胶期权顺利上市,1月26日,上期所开展了天胶期权第三次全市场演练。本次演练内容为天胶期权上市当天日盘的交易、行权申请、行情转发、做市商报价等业务场景,总体演练过程顺利,符合预期。据统计,本次演练有140家会员316个席位参加,参与测试客户数811个。

    郑商所:

    日前,由郑商所主导、宏源期货承办、太平洋财险甘肃分公司承保的秦安县苹果“保险+期货”试点项目顺利进入理赔阶段。该项目覆盖了国家级贫困县甘肃省天水市秦安县约3000亩苹果,保险规模达3000吨,保险金额3690万元。

    23日,郑商所发布《关于表彰2018年度优秀会员的决定》,表彰优秀会员160家次,优秀营业部80家次,共计表彰240家次,涉及郑商所会员47家。其中,华泰期货、中信期货均获奖20家次,位列获奖总数第一名;海通期货、永安期货均为19家次,并列次席。

    自1月31日结算时起,除菜籽、强麦外,其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%,涨跌停板幅度由原比例调整至7%,其中苹果期货1903合约、1905合约及1907合约交易保证金标准维持不变。2月11日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上述品种各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的期货合约,仍按原规定执行。

    近日,证监会正式批复郑商所为合格中央对手方(QCCP)。这是郑商所持续推进期市建设,增强防范化解风险能力,提高服务实体经济水平取得的新进展。

    根据棉花期权合约规定,首批上市交易的棉花期权合约数量为104个,对应的标的期货合约为CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。挂牌基准价最高的合约为CF2001P17200,基准价为1565元/吨。挂牌基准价最低的合约为CF1905P14000,基准价为32元/吨。

    为促进市场各方深入了解棉花期权相关业务,在棉花期权上市前夕,郑商所分别在深圳、郑州、上海、北京等地举办了20多场形式多样的棉花期权业务系列培训活动,培训内容包括棉花期权合约规则、实用交易策略、投资者适当性制度等。

    大商所:

    1月21日,浙江南华资本管理有限公司与嘉悦物产全资控股子公司杭州中菁实业有限公司在大商所综合服务平台完成了PP互换首单交易,成交名义本金规模逾445万元。

    做市商制度广泛应用于国际证券和衍生品市场,可以同时实现为市场提供流动性和促进价格发现的功能,是期权市场重要的配套制度。大商所相关负责人介绍,玉米期权做市商的准入条件、权利义务、评价管理等内容与豆粕期权基本一致,但相关规则主体已由豆粕期权上市初期的《大连商品交易所期权做市商管理办法》变更为《大连商品交易所做市商管理办法》。

    为期2天的大商所“期货大讲堂”玉米期权讲师培训日前在上海成功举办。培训旨在加强大商所会员单位玉米期权培训师资力量建设,培育出一批兼具玉米期权业务知识和市场推广营销能力的优秀讲师,进一步提升期货公司的市场服务能力。来自江浙沪地区31家期货公司相关业务骨干共65人参加了本次活动。据介绍,本批次学员多为农产品或期权领域研究人员、投教人员,业务水平普遍较高。

    大商所通知称,自1月31日结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、玉米、玉米淀粉、豆粕、鸡蛋、聚氯乙烯和乙二醇品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至6%和8%;将铁矿石、棕榈油、聚乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至8%和10%;焦煤、焦炭、胶合板和纤维板品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准维持不变。

    日前,大商所发布《大连商品交易所关于表彰2018年度优秀会员的决定》,根据2018年度各会员单位在市场服务、合规经营、国际化业务拓展、期权等创新业务以及对交易所工作的支持与配合等方面的综合表现,设立优秀会员金奖、最具成长性会员奖等13个奖项,对表现突出的61家会员单位予以表彰。

    玉米期权首批上市交易132个合约,对应的标的期货合约为C1905、C1907、C1909、C1911和C2001。挂牌基准价最高的合约为C1911P2040,基准价为144元/吨。挂牌基准价最低的合约为C1905C1980和C1905P1740,基准价为1元/吨。卖方保证金收取最高的合约为C1911P2040,保证金收取标准为2395元/手。卖方保证金收取最低的合约为C1905C1980和C1905P1740,保证金收取标准为474.5元/手。

    1月25日,大商所发布通知,将开展“新型粮食银行”试点。根据通知,“新型粮食银行”业务的试点品种为玉米,试点申请主体为大商所东北四省区的玉米交割仓库,包括单体库、集团库分库、延伸库区。试点时间为2019年2月至2019年4月。


    【国际业务】

    IMF:

    下调2019年全球经济增速预期至3.5%,创3年来新低,此前预测为3.7%;预计2019年中国经济增速为6.2%,与此前持平;维持2019年美国经济增速预期在2.5%不变;下调2019年欧元区经济增速预期至1.6%,此前预期为1.9%。

    欧洲:

    欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变,边际贷款利率在0.25%不变,存款便利利率在-0.4%不变,符合预期。欧洲央行:将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季(与去年12月一致);只要符合达成通胀需求,将继续维持利率不变;将在净购债结束后进行再投资更长一段时间;将对到期债务再投资期限延长;只要有需求,将继续投资到期债券;第一次加息后,将继续实施QE到期债券再投资。 

    欧洲央行行长德拉吉:近期公布的数据弱于预期,疲软主要是受出口需求等方面因素影响,不确定性正在施压情绪,经济展望报告的风险偏向下行,仍需要重大的刺激政策维持通胀,欧洲央行准备好根据需求调整所有工具,再投资和加强的利率指引将提供支持。 

    欧元区1月制造业PMI初值50.5,为2014年11月来最低,预期为51.4;综合PMI初值为2013年7月以来最低,服务业PMI初值为2013年8月以来最低。德国1月制造业PMI四年来首次低于50荣枯线。之前IMF下调欧元区增速预期至1.6%,此前预期为1.9%。法国1月制造业PMI初值51.2,预期50,前值49.7。

     欧洲央行:2019年GDP增速由1.8%下调至1.5%;2019年通胀率增速由1.7%下调至1.5%;2020年GDP增速由1.6%下调至1.5%;长期经济增速预期从1.6%下调至1.5%;长期通胀展望由1.9%下调至1.8%。

    美国:

    美国1月19日当周初请失业金人数19.9万人,创49年来最低水平,预期21.8万人,前值21.3万人;1月12日当周续请失业金人数171.3万人,预期173万人,前值173.7万人。 


    【期货公司】

    1月19日,由海通期货主办,上期所、郑商所、大商所及中金所特别支持的“2019海通期货投资菁英会暨笑傲江湖庆典”在上海举行。与会人士表示,今年除了股市仍有一定的投资机会外,化工类商品也是较好的操作标的。

    近日,由前海期货主办的“2019股指期货与中国金融安全高峰论坛”在深圳举行。论坛特邀银行、券商、私募、期货公司、实体企业等参加,探讨股指期货第三次松绑给市场带来的机遇和挑战。

    23日,永安期货发布公告称,拟对新永安国际金融控股有限公司增资3.5亿港元,将其注册资本由2.095亿港元增加至5.595亿港元。增资后,永安期货对新永安金控的持股比例仍为100%。新永安金控是永安期货经证监会批准在香港注册成立的全资子公司。公告称,此次增资将进一步增强境外子公司的资本实力,有助于提升其经营能力及抗风险能力。

    1月22日,辽宁证监局、朝阳市政府、永安期货共同在辽宁省朝阳市建平县杨树岭乡举行玉米场外期权项目理赔仪式暨期货精准扶贫座谈会。在理赔仪式上,永安期货将赔付资金93万元交付给杨树岭乡的代表。辽宁证监局纪委书记赵生,朝阳市政府副秘书长李洪志,永安期货党委书记叶元祖、副总经理石春生以及建平县副县长于鹏飞等相关领导参加了理赔仪式并就运用期货衍生品进行精准扶贫相关工作进行了座谈。

    海通期货近日在上海举办了两场乙二醇产业论坛。海通证券研究所副所长、石化行业首席分析师邓勇在论坛上表示,当前国内经济下行压力增大,债务率达到历史高点,国内石化行业盈利能力减弱。乙二醇进口依存度偏高,预计2019年供给缺口将会减小。

    近日,人保财险大连市分公司与中投天琪期货共同举办的生猪养殖期货收益保险理赔仪式暨产品推介会在大连普兰店顺利举行。


    深圳期货同业协会
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